Mit dem Massenimport übernimmst du deine bestehenden Anträge aus Europace oder eHyp Home in einem Schritt in FinLink. Das ist besonders hilfreich, wenn du als neuer Berater startest und deinen Bestand nicht Fall für Fall einzeln importieren möchtest.
1. Massenimport öffnen
Klicke in der Antragsübersicht auf "Importieren" und wähle "Massenimport".
2. Plattform und Zeitraum wählen
Wähle unter "Plattform auswählen" die Quellplattform, also Europace oder eHyp Home. Lege anschließend unter "Zeitraum" fest, aus welchem Zeitraum die Anträge importiert werden sollen. Du kannst aus mehreren vordefinierten Zeiträumen wählen oder über "Benutzerdefiniert" ein eigenes Von- und Bis-Datum festlegen. Klicke dann auf "Suchen".
3. Fälle bestätigen
FinLink zeigt dir, wie viele Fälle gefunden wurden. Über "Fälle anzeigen" siehst du alle Antragsnummern. Passt alles, starte den Import mit "Fälle importieren". Mit "Zurück" kannst du Plattform oder Zeitraum noch einmal anpassen.
Fälle, die bereits importiert wurden und auf aktuellem Stand sind, werden automatisch übersprungen. So entstehen keine Dubletten.
4. Import läuft im Hintergrund
Ein Fortschrittsbalken zeigt dir, wie viele Fälle bereits verarbeitet wurden und wie viele davon importiert, übersprungen oder fehlgeschlagen sind. Du kannst das Fenster jederzeit schließen und normal in FinLink weiterarbeiten. Der Import läuft trotzdem weiter.
5. Ergebnis prüfen
Nach Abschluss zeigt dir FinLink eine Zusammenfassung mit der Anzahl der importierten, übersprungenen und fehlgeschlagenen Fälle. Wurden einzelne Fälle nicht importiert, findest du sie in einer Tabelle mit Antragsnummer und Grund, zum Beispiel wenn ein Fall nur als Lead importiert wurde und noch geprüft werden muss oder wenn dir auf der Plattform der Zugriff auf den Fall fehlt.
Pro Berater kann immer nur ein Massenimport gleichzeitig laufen. Einen weiteren Import kannst du erst starten, wenn der aktuelle abgeschlossen ist.
Häufige Fragen
Wo finde ich den Status meines laufenden oder vergangenen Massenimports?
An zwei Stellen: direkt im Menü "Importieren" unter "Aktueller Import" (Status, Fortschritt in Prozent und Anzahl der verarbeiteten Fälle) oder in der vollständigen Historie unter Mein Profil > Plattformen > Massenimport-Verlauf. Dorthin kommst du auch direkt über "Import-Verlauf ansehen" im Menü "Importieren". Mit einem Klick auf einen Eintrag öffnest du die Details des jeweiligen Imports.
Kann ich mehrere Massenimporte gleichzeitig starten?
Nein. Pro Berater kann nur ein Massenimport gleichzeitig laufen. Ein zweiter Import kann erst gestartet werden, wenn der erste abgeschlossen ist.
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