Schritt 1
Im Kundenbereich können Kunden alle für die Finanzierung erforderlichen Dokumente hochladen. Im Beraterbereich hast Du die Möglichkeit,
1. Vorlagen bereitzustellen, die der Kunde herunterladen kann.
2. notwendige Kundendokumente anzufragen.
3. Dokumente zu prüfen, zu bestätigen oder mit Kommentar abzulehnen.
Schritt 2.1
Du kannst im Dokumentenmanager zusätzliche Dokumente anfordern oder Dokumente ablehnen/annehmen.
Darüber hinaus kannst Du Dokumente oder Vorlagen hochladen.
Um ein Dokument abzulehnen, muss lediglich auf die Schaltfläche "Ablehnen" in der rechten oberen Ecke geklickt werden und ein Grund für die Ablehnung eingeben werden(z. B. "Falsches Dokument"). Zum Abschließen klicke dann auf "Bestätigen".
Wenn Du ein Dokument ablehnst, wird dem Kunden der Grund für die Ablehnung angezeigt.
Schritt 2.2
Um ein Dokument anzufordern, klicke bitte auf die Schaltfläche "Dokument Anfordern" und wähle das gewünschte Dokument aus dem Dropdown-Menü aus.
Das angeforderte Dokument erscheint anschließend im Dashboard des Kunden.
Schritt 2.3
Um ein Dokument zu genehmigen, musst Du lediglich auf die Schaltfläche "Genehmigen" in der oberen rechten Ecke klicken (grüner Haken).
Schritt 2.4
Sofern der Kunde ein Dokument gegenzeichnen soll, lade dieses in der Schaltfläche "Vorlage hochladen" (z. B. Selbstauskunft) hoch. Der Kunde kann dieses nun herunterladen, unterschreiben und wieder hochladen.
Schritt 2.5
Wenn ein Kunde mehrere Dateien in ein Dokument hochgeladen hat, kannst Du alle Dokumente anzeigen, indem Du das Dropdown-Menü unten öffnest.
Schritt 3
Nachdem Du alle Dokumente abgelehnt, zusätzlich angefordert oder genehmigt hast, kann der Kunden auch per E-Mail benachrichtigt werden, indem Du auf "Mehr" klickst, und dann die E-Mail auswählst, die Du an den Kunden versenden möchtest.
Schritt 4
Sobald Du einige oder alle Dokumente genehmigt hast, kannst Du diese Dokumente zu Plattformen wie Europace, Baufinex oder Starpool exportieren.
Du musst lediglich die Dokumente auswählen, die Du exportieren möchtest, und dann auf den hier rot umrahmten Symbol "Pfeil" klicken.
Schritt 5
Als Nächstes wählst Du die Plattform aus, in die Du die Dokumente exportieren möchtest und gibst anschließend die Vorgangsnummer des Falls ein. Um die Dokumente zum angegebenen Vorgang zu senden, klicke bitte auf "Bestätigen".
