- Statusleiste - Hier siehst Du den Fortschritt des Antrags. Hinweis: Klicke bitte auf den jeweiligen Abschnitt der Leiste, um den Status des Fortschritts eigenständig zu ändern.
- Kundensicht - Über diese Funktion kannst Du den Bereich des Kunden aus Kundensicht einsehen.
Die Kundensicht sieht wie folgt aus: - Finanzierung vermittelt - Sobald eine Finanzierung vermittelt wurde, ist es hier möglich, den Vorgang schließen und weitere hilfreiche Informationen für den After Sales Prozess eingeben.
- Status ändern - Sollte der Kunde die Zusammenarbeit beenden, kannst Du seinen Antrag hier mit dem Status "On-hold" archivieren.
- Selbstauskunft freischalten - Hierüber kannst Du die kundenseitige Eingabe der Daten blockieren bzw. beenden, sobald aus Deiner Sicht alle Daten vorliegen, der Kunde aber die Beendung nicht eigenständig eingegeben hat.
- E-Mail zur Passwortwiederherstellung senden - Über diese Funktion kannst Du ein neues Passwort für Deinen Kunden anfordern. Der Kunde wird anschließend per E-Mail in einem Link von uns aufgefordert, das Passwort zu ändern.
- E-Mail zur Kundenprofilaktivierung senden - Dem Kunden eine neue E-Mail für die Kontoaktivierung zukommen lassen.
- Antrag hinzufügen - Mit dieser Funktion kannst Du manuell einen zusätzlichen Antrag im Profil den Kunden hinzufügen.
- Kundendaten löschen - Wenn ein Kunde die Löschung seiner Daten anfragt, kannst du Sie alle gespeicherten Daten hier löschen.
- Notiz - Alle relevanten Anmerkungen zum Antrag können hier hinzugefügt werfen. Die Notizen sind ausschließlich für Dich und ggf. Dein Team einsehbar.
- Kundenhistorie - Zur einfacheren Nachvollziehbarkeit, hier werden sämtliche Aktionen und Interaktionen mit dem Kunden angezeigt.
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Geändert am: Do, 23 Jun, 2022 um 6:36 NACHMITTAGS
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