Beraterbereich

Geändert am Mi, 14 Aug, 2024 um 11:22 VORMITTAGS

Statusleiste - Hier siehst Du den Fortschritt des Antrags. Hinweis: Klicke bitte auf den jeweiligen Abschnitt der Leiste, um den Status des Fortschritts eigenständig zu ändern.
Kundensicht - Über diese Funktion kannst Du den Bereich des Kunden aus Kundensicht einsehen.

Die Kundensicht sieht wie folgt aus:
Finanzierung exportieren - Sobald eine Finanzierung vermittelt wurde, ist es hier möglich, den Vorgang schließen und weitere hilfreiche Informationen für den After Sales Prozess eingeben.
Status ändern - Sollte der Kunde die Zusammenarbeit beenden, kannst Du seinen Antrag hier mit dem Status "On-hold" archivieren.
Selbstauskunft freischalten - Hierüber kannst Du die kundenseitige Eingabe der Daten blockieren bzw. beenden, sobald aus Deiner Sicht alle Daten vorliegen, der Kunde aber die Beendung nicht eigenständig eingegeben hat.
E-Mail zur Passwortwiederherstellung senden - Über diese Funktion kannst Du ein neues Passwort für Deinen Kunden anfordern. Der Kunde wird anschließend per E-Mail in einem Link von uns aufgefordert, das Passwort zu ändern.
Antrag Neu Verteilen:
Antrag hinzufügen - Mit dieser Funktion kannst Du manuell einen zusätzlichen Antrag im Profil den Kunden hinzufügen.
Kundendaten löschen - Wenn ein Kunde die Löschung seiner Daten anfragt, kannst du Sie alle gespeicherten Daten hier löschen.
Notiz - Alle relevanten Anmerkungen zum Antrag können hier hinzugefügt werfen. Die Notizen sind ausschließlich für Dich und ggf. Dein Team einsehbar.
Kundeninfos: Hier besteht die Möglichkeit, schnell wichtige Inhalte auf den Punkt zu bringen und jederzeit übersichtlich wieder abzurufen. Ideal zur schnellen Dokumentation nach dem ersten Dialog mit dem Kunden.
Kundenhistorie - Zur einfacheren Nachvollziehbarkeit, hier werden sämtliche Aktionen und Interaktionen mit dem Kunden angezeigt.