Mehrere Leads oder Anträge können nun einem anderen Berater zugewiesen werden. Dies kann wie folgt für die Urlaubsvertretung genutzt werden. Bitte beachte, dass lediglich ein Administrator ein neues Tag hinzufügen kann. Alle Berater/Innen aber können dann dieses Tag nutzen.
Schritt 1
Unter "Anträge" erstellt der Administrator das Tag „Urlaubsvertretung“ und wählt eine Tag-Farbe aus.
Schritt 2
Füge dieses Tag dem Antrag hinzu, den Du neu zuweisen möchtest.
Schritt 3
Massenweise Neuzuweisung der Anträge an den übernehmenden Berater.
Filter mit Ablauf des Urlaubs nach dem Stichwort und teilen die Leads und Anträge wieder dem ursprünglichen Berater zu.