Neue Berater zu Deinem Unternehmen hinzufügen

Füge neue Berater zu Deinem Team hinzu:

Achtung: Für den ersten Schritt dieses Tutorials sind Administratorrechte notwendig! Nur Administratoren können neue Teammitglieder hinzufügen.

Klicke bitte auf "Mein Unternehmen" und anschließend auf "Berater-Profile" und "Hinzufügen".

Die Pflichtfelder "Vor & Nachname" sowie "E-Mail" müssen befüllt sein.
Der jeweilige Nutzer erhält direkt im Anschluss Benachrichtigung an die hinterlegte E-Mail-Adresse mit einem Login-Verweis.



Die neuen Konten werden automatisch im nächsten Rechnungslauf berücksichtigt. Es bedarf keiner weiteren Aktion von Deiner Seite.

Teammitglieder können die folgenden Rollen haben:

1. Berater

Dies ist die Standardrolle und bietet Zugang zu den nötigen FinLink-Funktionalitäten, um mit den Informationen Deiner Kunden zu arbeiten, inklusive:

• Lead-Liste und Pipeline-Ansichten für das Workflow-Management
• Import- und Exportfälle zu eHyp und Europace
• Angebote und Informationen an das Kunden-Dashboard weiterleiten
• Magic-Links zu Ihrer eigenen Antragsstrecke

2. Administrator

Die Verwaltungsrolle des "Administrators" hat zusätzliche Funktionen, inklusive:

• Hinzufügen und Entfernen von Beratern
• Plattformen mit den Beraterkonten verbinden
• Regeln festlegen dafür, wie neue Leads unter den Beratern verteilt werden (Zuteilungsregeln)
• Anpassen des Aussehens vom Antragsstrecke und Kundenbereich
• Anpassen der Unternehmensinformationen
• Zugang zu Kunden-Widgets und Tools, die auf der Website des Unternehmens oder einer Quelle platziert werden können
• Hinzufügen und Entfernen von weiteren Administratoren 
  (Hier ist auszuwählen, ob ein Administrator ggf. auch als Berater tätig wird.)