Schritt-für-Schritt-Anleitung
Wenn ein Berater dein Unternehmen verlässt oder keinen Zugriff mehr auf FinLink haben soll, kannst du sein Profil löschen und seine offenen Leads und Anfragen direkt an einen anderen Berater übergeben. So gehst du vor:
- Klicke oben rechts auf das Profilmenü, um zu deinen Kontoeinstellungen zu gelangen.
- Klicke anschließend auf „Mein Unternehmen", um zu den Organisationseinstellungen zu gelangen.
- Klicke danach auf „Berater-Profile", um die Berater-Profile deiner Organisation zu verwalten.
- Klicke auf den gewünschten Berater, um sein Profil zu öffnen.
- Klicke auf „Berater löschen", um den Berater aus dem System zu entfernen.
- Öffne das Dropdown-Menü, um einen Berater für die Zuweisung der Leads und Anfragen auszuwählen.
- Wähle den gewünschten Berater aus der Liste aus, um ihm die offenen Leads und Anfragen zuzuweisen.
- Klicke abschließend auf „Sichern", um die Zuweisung zu speichern.
Wichtig: Ein gelöschter Berater kann nicht wiederhergestellt werden. Weise offene Leads und Anfragen daher immer vor dem Speichern einem anderen Berater zu, damit keine Vorgänge verloren gehen.
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