Unter "Quellen" → "Neue Quelle hinzufügen", findest Du die Möglichkeit private Quellen und Unternehmensquellen anzulegen. Wie die logische Trennung dieser beiden Optionen stattfindet, kannst weiter unten im Artikel nachlesen oder in diesem Video nachschauen: https://youtu.be/JsPaVEO-lFM?feature=shared&t=336
Es gibt zwei Optionen für die "Sichtbarkeit & Lead-Zuteilung" für Quellen:
Persönliche Quellen:
- Können nur von dem Berater gesehen werden, der sie angelegt hat & Organisationsadministratoren.
- Leads, die über die Antragsstrecke einer persönlichen Quelle generiert werden, werden direkt diesem Berater zugewiesen.
Unternehmens-Quellen:- Können von allen Beratern in der Organisation gesehen werden.
- Können nur von einem Administrator hinzugefügt werden.
- .
- Unternehmensquellen lassen sich vom Administrator anhand der "Zuteilungsregeln" bestimmten Beratern des Unternehmens zuordnen.
Anträge/Leads die von Quellen erstellt/zugesendet werden, sind mit einem Quellen Tag (wo kommt der Lead her) versehen und können darüber gefiltert werden.
Quellen / Zuträger können automatisiert via Mail über eine Statusänderung ihres getipten Kunden informiert werden.
Ebenfalls können alle Anträge nach bestimmten Quellen gefiltert werden:
Ebenfalls können alle Anträge nach bestimmten Quellen gefiltert werden:
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