Zuweisung & Zuteilungsregeln von Leads

Als Administrator ist es Dir möglich Regeln zu erstellen, um zu definieren, wie Leads intern unter den Beratern verteilt werden.

Schritt 1

Öffne hierzu im Hauptmenü den Bereich Mein Unternehmen > Zuteilungsregeln und klicke auf Hinzufügen.

Schritt 2

Erstelle dort eine oder mehrere Zuteilungsregeln. Die folgenden Parameter kannst Du dort definieren.

Hierbei wird das IFTTT (If this then that) Prinzip angewendet:

• Eingangs wählst Du unter Wenn, welche Bedingungen ein Lead erfüllen muss, damit die Zuteilungsregel greift
  
  
• Die Optionen umfassen z.B. PLZ, Sprache, Typ der Finanzierung und Quelle.
  
  
• Wähle dann im Bereich Zuweisen zu, den Berater, welchem der die Kunden zugeteilt werden soll