ACHTUNG: Diese Funktion ist nur Account-Administratoren zugänglich |
Als Administrator ist es Dir möglich Regeln zu erstellen, um zu definieren, wie Leads intern unter den Beratern verteilt werden.
Schritt 1
Öffne hierzu im Hauptmenü den Bereich Mein Unternehmen > Zuteilungsregeln und klicke auf Hinzufügen.
Schritt 2
Erstelle dort eine oder mehrere Zuteilungsregeln. Die folgenden Parameter kannst Du dort definieren.
Hierbei wird das IFTTT (If this then that) Prinzip angewendet:
- Eingangs wählst Du unter Wenn, welche Bedingungen ein Lead erfüllen muss, damit die Zuteilungsregel greift
- Die Optionen umfassen z.B. PLZ, Sprache, Typ der Finanzierung und Quelle.
- Wähle dann im Bereich Zuweisen zu, den Berater, welchem der die Kunden zugeteilt werden soll
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Die o.g. Regeln greifen, sobald der Magic Link "Unternehmens-Link" versandt wird. |