Wie Deine Kunden ins System gelangen:
Sende neuen Kunden Deine Magic Links zu, sodass sie die Antragsstrecke selbstständig ausfüllen können und einen Antrag bei Dir erstellen. Effizientes Arbeiten, durch Befähigung Deiner Kunden, ihre Daten selbst einzupflegen.
Über einen Klick auf "Magic Links" gelangst Du zur Ansicht.
| Art des Links | Funktion | |
| 1 | Persönlicher Link | Kunden, die diesen Link benutzen, werden Dir direkt zugeordnet. Sobald die Kunden diesen Link ausfüllen, erscheinen diese an erster Stelle in Deinem Dashboard. |
| 2 | Link zum Unternehmen | Szenario 1: Kunden, die diesen Link nutzen, werden über ein Round-Robin-Verfahren (Zufällige Zuordnung) den Beratern in Deinem Unternehmen zugeordnet. Szenario 2: Kunden, die diesen Link benutzen, werden nach den vom Administrator festgelegten Zuteilungsregeln verteilt. Wie Du diese Zuteilungsregeln festlegst, lernst Du hier: https://support.finlink.de/support/solutions/articles/47001151855 |
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