Grundfunktionen
Um Dir zu helfen, Deinen Tag besser zu organisieren, bietet FinLink CRM-System Dir den Abschnitt "Mein Tag", der einen Überblick über aktuelle und...
Do, 27 Jun, 2024 um 1:23 NACHMITTAGS
Ein Sachbearbeiter kann vom Kundenberater eingesetzt werden, um Aufgaben zu übernehmen. Er erhält z. B. die Kompetenz zur Verwaltung von Kreditanträgen und ...
Mi, 3 Aug, 2022 um 6:59 VORMITTAGS
Für den Beraterbereich steht eine App (Progressive Web App) zur Verfügung. Für den Kundenbereich befindet sich die App noch in Bearbeitung. Der Vorteil der...
Mi, 3 Aug, 2022 um 11:18 VORMITTAGS
Mehrere Leads oder Anträge können nun einem anderen Berater zugewiesen werden. Dies kann wie folgt für die Urlaubsvertretung genutzt werden. Bitte beachte, ...
Mi, 27 Jul, 2022 um 5:00 NACHMITTAGS
Unter "Quellen" → "Neue Quelle hinzufügen", findest Du die Möglichkeit private Quellen und Unternehmensquellen anzulegen. Wie die logisc...
Do, 11 Aug, 2022 um 4:44 NACHMITTAGS
Unser Ziel ist es Dir als Berater das Leben leichter zu machen. Hierfür haben wir eine einzigartige Antragsstrecke und das FinLink Kundenportal für Deine Ku...
Do, 11 Aug, 2022 um 4:45 NACHMITTAGS
Notizen, To-dos & E-Mails von überall in FinLink hinzufügen Als Berater kannst Du jetzt nicht nur von der Antragsübersichtsseite aus Notizen oder ...
Do, 11 Aug, 2022 um 4:47 NACHMITTAGS