Es gibt zwei Sektionen in Reporting:


  1. Abschlüsse - Du kannst die Daten aller geschlossenen Anträge vergleichen, um Deine Vertriebs-Performance zu untersuchen.

  2. Produktivität - Du kannst die Performance Deiner Mitarbeiter in Bezug auf Konvertierung, aktive Anfragen und Finanzierungsvolumen vergleichen.



Abschlüsse


Schritt 1


Für das Reporting ist es wichtig, dass Du die wesentlichen Eckdaten von erfolgreichen Transaktionen festhältst. Klicke bitte auf die Schaltfläche "Finanzierung vermittelt", dann erscheint ein Pop-up, in dem Du die folgenden Informationen eingeben kannst: 


  • Kreditgeber
  • Darlehenshöhe
  • Provision
  • Notartermin
  • To-Do & Datum (optional)


Sobald alle Informationen eingegeben wurden, werden die Daten im Bereich Reporting im Beraterbereich angezeigt.




Schritt 2

 

Dieser Abschnitt gibt Dir einen Überblick über alle Deine Abschlüsse. Er besteht aus drei Hauptabschnitten: 


  • Anzahl Transaktionen
  • Finanzierungsvolumen
  • Provisionsumsatz


Unter jedem Abschnitt findest Du ein Balkendiagramm der Kundenübersicht der letzten 12 Monate. Du siehst zudem zwei Charts, die die Abschlüsse nach Beratern und Finanzierungsinstitut veranschaulichen.


Im unteren Bereich findest Du zusätzlich Diagramme zur Konvertierung sowie zur Konvertierung pro Berater.


Darüber hinaus kannst Du die Daten Deiner Abschlüsse nach Zeitperiode, Mitarbeitern in Deinem Unternehmen und Quellen filtern.




Produktivität


Du kannst die Performance Deiner Mitarbeiter anhand einiger Leistungskennzahlen (KPIs) bewerten, die in diesen Produktivitätsreports bereitgestellt werden: Konvertierung, aktive Anfragen, Finanzierungsvolumen. Bitte beachte, dass das angezeigte Datum auf dem Datum basiert, an dem der Antrag erstellt wurde.


Konvertierung:  Dieser Konvertierungssatz gibt an, wie viele bestehende Kunden am Ende eines bestimmten Zeitraums noch bei Dir sind. 


Aktive Anfragen: Du kannst verfolgen, wie viele aktive Anfragen pro Status vorliegen. Archivierte Anträge werden nicht berücksichtigt.


Finanzierungsvolumen: Du kannst das kombinierte Finanzierungsvolumen pro Status anzeigen. Archivierte Anträge werden nicht berücksichtigt.