Seit dem 21.03.2016 greift in Deutschland die sogenannte Wohnimmobilienkreditrichtlinie (Wokri). Im Rahmen der Umsetzung dieser EU-Richtlinie haben Bundesrat und Bundestag einige grundlegende Gesetzesänderungen beschlossen, die zum Teil erhebliche Auswirkungen auf das Baufinanzierungsgeschäft bei Kreditinstituten und Vermittlern haben. Mit der Beratungsdokumentation speicherst Du automatisiert die Kundenberatung ab und berücksichtigst die Beratung für die ausgewählte Finanzierung des Kunden. Um die Beratungsdokumentation zu erstellen, muss eine Finanzierungsoption vom Kunden angefragt werden.
Schritt 1
Die Beratungsdokumentation wird den Kunden nach der Angebotsanfrage in den Kundenbereich gelegt. Für die Erstellung der Dokumentation ist es notwendig, dass der Berater den Antragsstatus von "Finanzierung angefragt" auf "Kreditprüfung" ändert. Um den Status zu ändern, muss ein Angebot beantragt werden.
In dem Pop-up Fenster kannst Du das Beratungsprotokoll weiter individualisieren und unter "Vorschau" ansehen. Sobald Du auf "Sichern" klickst, wird das Beratungsdokument in den Kundenbereich gelegt. Es erfolgt kein Versand via E-Mail. Die Beratungsdokumentation findest Du auch im PDF-Bereich.
Schritt 2
Die Beratungsdokumentation findest Du auf der Seite des ausgewählten Angebots im Kundenbereich oder in der Sektion 'PDF' im Beraterbereich
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