Antragsvalidierung

Interaktive Anleitung

Die Antragsvalidierung zeigt dir den Status aller Antragsfelder in einer tabellarischen Übersicht. So prüfst und korrigierst du Antragsdaten schnell und an einer zentralen Stelle. Aktuell werden rund 85 Antragsfelder abgedeckt.

In der Tabelle siehst du nebeneinander den aktuellen Wert aus dem Antrag und den empfohlenen Wert, den FinLink aus den hochgeladenen Dokumenten ausgelesen hat.

Wie funktioniert die Antragsvalidierung?

1. Dokumente hochladen: Lade die relevanten Unterlagen im FinLink Dokumentencenter hoch.
2. Automatische Kategorisierung: Das Dokumentencenter ordnet jedes Dokument selbstständig der passenden Kategorie zu.
3. Datenextraktion: FinLink liest die Informationen aus den Dokumenten aus und stellt sie in der Anwendung bereit.
4. Automatische Aktualisierung: Die Tabelle der Antragsvalidierung zeigt die neuen Werte und ihre Datenquellen ohne weiteres Zutun an.

Daten prüfen und ändern

Für jedes Feld entscheidest du selbst, welchen Wert du verwenden möchtest. Dafür gibt es zwei Wege:

• Empfehlung übernehmen: Klicke auf das Symbol vor dem empfohlenen Wert, um den aus den Dokumenten ausgelesenen Wert in den Antrag zu übernehmen.
• Wert manuell eingeben: Trage deinen Wert direkt im Textfeld ein, zum Beispiel wenn weder der Antragswert noch der empfohlene Wert stimmt.

Woher stammt ein Wert?
Klicke ganz rechts in der Zeile auf das Symbol neben dem Dokument. Das zugehörige Dokument öffnet sich in einem neuen Tab, sodass du nachvollziehen kannst, woraus der Wert ausgelesen wurde.

Notizen und ToDos zu einzelnen Feldern

Zu jedem Feld kannst du direkt in der Tabelle zusätzliche Informationen festhalten:

• Notiz hinzufügen: Klicke auf das Stift-Symbol am Zeilenende, zum Beispiel um zu dokumentieren, warum du einen Wert manuell geändert hast. Speichere die Notiz mit „Sichern“ oder brich den Vorgang ab.
• ToDo hinzufügen: Lege eine Aufgabe mit Beschreibung und Fälligkeit an, zum Beispiel um einen fehlenden Nachweis nachzufordern. Auch hier speicherst du mit „Sichern“ oder brichst ab.

Alle Änderungen findest du anschließend direkt im Antrag wieder.

FAQ

Welche Dokumente werden unterstützt?
Aktuell unterstützen wir folgende Dokumente:

• Einkommen und Vorsorge: Gehaltsabrechnung, Lohnsteuerbescheinigung, Einkommensteuererklärung, Rentenbescheid, Nachweis zur privaten Altersvorsorge
• Identität und Wohnsitz: Personalausweis oder Reisepass, Aufenthaltstitel, Meldebescheinigung
• Familienleistungen: Kindergeldbescheid, Elterngeldbescheid
• Immobilie: Grundbuchauszug, Energieausweis, Exposé, Mietvertrag, Bauträgervertrag
• Versicherungen: Nachweis zur Berufsunfähigkeitsversicherung, Wohngebäudeversicherung, privaten Krankenversicherung und Lebensversicherung

Welche Dateiformate kann ich hochladen?
Du kannst PDF-, JPG- und PNG-Dateien hochladen, entweder über „suchen“ oder per Drag-and-drop.

Wie viele Datenfelder werden unterstützt?
Aktuell unterstützen wir rund 85 Datenfelder. Wir erweitern diese Zahl laufend.

Warum sind nach dem Upload bereits so viele Felder befüllt?
Ist ein Datenfeld leer, befüllt FinLink es automatisch mit der besten verfügbaren Datenquelle. Das dauert nur wenige Sekunden. Direkt nach dem Hochladen der Dokumente aktualisieren sich daher die Werte in der Tabelle.

Folgen alle Datenfelder derselben Logik?
Nein. Jedes Datenfeld hat eine eigene Logik und liefert ein eigenes Ergebnis. Links neben dem Feld erklärt dir ein Info-Icon den aktuellen Status.

Wie kann ich Daten ändern?
Dafür gibt es zwei Wege:

• Empfehlung übernehmen: Klicke auf das Icon vor dem empfohlenen Wert.
• Wert manuell eingeben: Trage deinen Wert direkt im Textfeld ein.

Wer ist für die Richtigkeit der Daten verantwortlich?