| Achtung: Für den ersten Schritt in diesem Artikel sind Administratorrechte notwendig! Nur Administratoren können neue Teamstruktur aufbauen. |
Ziel und Nutzen: Ausgewählte Nutzer können damit ohne Administratorrechte in alle Fälle ihres Team oder eines Sub-Teams Einsicht nehmen und an ihnen arbeiten. Das ist die Funktion des Managers.
Um die Funktion nutzen zu können, muss zuerst eine Teamstruktur gebildet werden.
Klicke auf > Mein Unternehmen > Unternehmensdetails (linke Seite) > Teams > Team Management
> Hinzufügen (grüner Button)
Das Fenster „Neues Team erstellen“ erscheint
Nachdem die Freitextfelder befüllt sind, werden die Teammitglieder dem Team zugewiesen.
Klick > "Berater zuweisen"
Die gewünschten Teammitglieder werden markiert.
Klick > "Zuteilen"
Das Team ist erstellt.
Innerhalb eines Teams kann der Administrator einem Teammitglied das Recht des Managers einräumen
(Klick > … (rechts hinter der E-Mail des Beraters) . Der Manager kann die Fälle aller Mitglieder sehen.
Einer der großen Vorteile ist, dass einzelne Kollegen auch in mehreren Teams sein können und in jedem Team auch mehrere Manager sein können.
In dem Beispiel ist Mona Lisa als Managerin markiert. Sie kann nun alle Fälle des Teams sehen, gleichwohl sie keinen eigenen Fall in der Pipeline hat. Des Weiteren kann Sie auch die To-dos Ihrer Kollegen sehen, bearbeiten, neu planen und zuordnen.
