Neue Berater zu Deinem Unternehmen hinzufügen

Hier erfährst Du, wie Du neue Berater zu Deinem FinLink-Unternehmen hinzufügst, welche Rollen es gibt und was nach der Einladung automatisch passiert.

Berater-Profile öffnen →

So geht's

1. Mein Unternehmen öffnen

   Klicke oben rechts auf Deinen Namen und wähle Mein Unternehmen. Navigiere dann zu Berater-Profile.

2. Neuen Berater anlegen

   Klicke auf Hinzufügen. Es öffnet sich ein Formular zur Eingabe der Berater-Daten.

3. Pflichtfelder ausfüllen

   Trage mindestens Vor- und Nachname sowie die E-Mail-Adresse des neuen Beraters ein.

4. Rolle zuweisen und speichern

   Wähle die passende Rolle aus (siehe unten) und speichere. Der neue Berater erhält automatisch eine Einladungs-E-Mail mit seinem Login-Link.

Berater-Rollen im Überblick

Berater ist die Standardrolle mit Zugang zu den wichtigsten FinLink-Funktionen: Lead- und Pipeline-Ansichten, Import und Export zu Europace und eHyp, Weitergabe von Angeboten ans Kunden-Dashboard sowie eigene Magic-Links zur Antragsstrecke.

Administrator hat darüber hinaus erweiterte Rechte: Berater hinzufügen und entfernen, Plattformen mit Beraterkonten verbinden, Zuteilungsregeln für neue Leads festlegen sowie Antragsstrecke und Kundenbereich anpassen.

Häufige Fragen

Was passiert, wenn der Berater die Einladungs-E-Mail nicht erhalten hat?
Prüfe zunächst den Spam-Ordner. Wenn die E-Mail nicht ankommt, kannst Du sie in den Berater-Profilen unter Mein Unternehmen erneut versenden.

Kann ich einem Berater nachträglich eine andere Rolle zuweisen?
Ja, die Rolle lässt sich jederzeit in den Berater-Profilen unter Mein Unternehmen ändern.

Das könnte Dich auch interessieren

• Teamzuordnung und Verwaltung eines Teams
• Organisationsdetails hinzufügen