Füge neue Berater zu Deinem Team hinzu:


Achtung: Für den ersten Schritt dieses Tutorials sind Administratorrechte notwendig! Nur Administratoren können neue Teammitglieder hinzufügen.


Klicke bitte auf "Mein Unternehmen" und anschließend auf "Berater-Profile" und "Hinzufügen".


Die Pflichtfelder "Vor & Nachname" sowie "E-Mail" müssen befüllt sein.
Der jeweilige Nutzer erhält direkt im Anschluss Benachrichtigung an die hinterlegte E-Mail-Adresse mit einem Login-Verweis.



Die neuen Konten werden automatisch im nächsten Rechnungslauf berücksichtigt. Es bedarf keiner weiteren Aktion von Deiner Seite.

Teammitglieder können die folgenden Rollen haben:


1. Berater


Dies ist die Standardrolle und bietet Zugang zu den nötigen FinLink-Funktionalitäten, um mit den Informationen Deiner Kunden zu arbeiten, inklusive:

  • Lead-Liste und Pipeline-Ansichten für das Workflow-Management
  • Import- und Exportfälle zu eHyp und Europace
  • Angebote und Informationen an das Kunden-Dashboard weiterleiten
  • Magic-Links zu Ihrer eigenen Antragsstrecke


2. Administrator


Die Verwaltungsrolle des "Administrators" hat zusätzliche Funktionen, inklusive:

  • Hinzufügen und Entfernen von Beratern
  • Plattformen mit den Beraterkonten verbinden
  • Regeln festlegen dafür, wie neue Leads unter den Beratern verteilt werden (Zuteilungsregeln)
  • Anpassen des Aussehens vom Antragsstrecke und Kundenbereich
  • Anpassen der Unternehmensinformationen
  • Zugang zu Kunden-Widgets und Tools, die auf der Website des Unternehmens oder einer Quelle platziert werden können
  • Hinzufügen und Entfernen von weiteren Administratoren 
    (Hier ist auszuwählen, ob ein Administrator ggf. auch als Berater tätig wird.)